1. Перейдите в раздел «Настройки»
  2. Откроется пункт «Общие настройки»
  3. Для сохранения всегда нажимайте кнопку «Сохранить изменения»

Рассмотрим каждую опцию отдельно

Название бизнеса

Это название вашей компании. Оно отображается в Показателях.

Токен API (ApiKey)

Авторизационный ключ для использования открытого API ПланФакта, а также для настройки интеграции с amoCRM. 

Под полем есть ссылка на Документацию к API ПланФакта

Вы можете создать собственную интеграцию с нужной системой, с помощью ваших программистов.

Основная валюта

Выбор валюты аккаунта по умолчанию. Все сводные данные будут считаться именно в ней. Например, в отчете Баланс или в Показателях. При этом валюта операций может быть любой (она зависит от валюты счета) 

Сопоставление операций

Может возникнуть ситуация, когда запланированная вами в ПланФакте операция подтвердилась в банке другой датой. Для того чтобы в системе сопоставился ваш плановый платеж с транзакцией из банка, настройте разницу между датами таких операций.

Рассмотрим пример

  1. В ПланФакте есть операция с датой оплаты 09.04.2019.
  2. Дата оплаты должна быть НЕ подтверждена.
  3. Загружаем банковскую выписку, в которой этот платеж проведен 11.04.2019.
  4. В настройках установлен параметр 3 (дня).
  5. В результате ПланФакт при загрузке операций из банка проверит совпадения на 3 дня в прошлое и 3 дня в будущее. При обнаружении такового подтвердит дату оплаты у планового платежа и скорректирует ее в соответствии с банком.

Вам не придется вручную сверять данные. ПланФакт все сделает сам.

Классификация расходов

Выберите, какую классификацию расходов вы применяете:

  • Прямые и косвенные
  • Постоянные и переменные
  • Не использовать

Эта настройка влияет на Отчет о прибылях и убытках. Если вы используете классификацию расходов, то ПланФакт покажет вам промежуточные прибыли для разных групп расходов — валовая, операционная, EBITDA и пр.

Дополнительно читайте в нашей статье об учетных статьях.

Дополнительные опции

  • Отображать копейки — данная опция влияет только на отображение, в расчетах копейки применяются всегда.
  • Показывать кассовые разрывы, которые начались и закончились в прошлом.
    ПланФакт всегда будет предупреждать Вас о кассовых разрывах в настоящем и будущем, но если вам не хочется вспоминать о тех, которые уже удалось пережить, просто снимите галочку с этой настройки.
  • Показывать дату начисления при добавлении операции.
    Вы можете включать и выключать отображение поля «Дата начисления» при добавлении операции.
  • Показывать фильтр Даты начисления в разделе Операции.
    Вы можете включать и выключать отображение фильтра «Дата начисления» в разделе «Операции».

Для присоединенных пользователей раздел «Общие настройки» имеет сокращенный вид. 

Ваши сотрудники смогут менять настройки, которые влияют на отображение ПланФакта только у данного пользователя.

Вы нашли ответ?