Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».
  3. В появившемся окне выберете Банк Точка.

4. Введите ИНН компании, которую хотите подключить и нажмите «Следующий шаг».

5. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите Логин или телефон, пароль. Нажмите «Войти», введите код из смс. 

6. В открывшемся окне отметьте галочкой пункт «Получать выписки» и нажмите кнопку «Разрешить».

Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
7. После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
    – отметьте галочками те счета в Точка Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
    – при необходимости выберете нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
    – укажите частоту синхронизации;
    – нажмите кнопку «Готово!».

Планфакт автоматически начнет загрузку данных. Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.

«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке Банк Точка и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

4. В появившемся окне выберите компанию, которую нужно подключить, введите ИНН и нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».

5. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите Логин или телефон, пароль. Нажмите «Войти», введите код из смс. 

6. В открывшемся окне отметьте галочкой пункт «Получать выписки» и нажмите кнопку «Разрешить».

Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.

7. После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
    – отметьте галочками те счета в Точка Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
    – при необходимости выберете нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
    – укажите дату начала синхронизации;
    – выберите частоту синхронизации;
    – нажмите кнопку «Все готово, завершить настройки».

ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время. 

Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.

Нажмите на кнопку «Сохранить в системе» и все данные попадут в ПланФакт.

Если  у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело. 

Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?