Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».
  3. В появившемся окне выберете Альфа-Банк.

4. Введите ИНН компании, которую хотите подключить и нажмите «Следующий шаг».

5. Оставьте ПланФакт открытым и в соседней вкладке браузера и перейдите в Личный кабинет Альфа-Банка для подключения услуги.

Подключение услуги в Личном кабинете Альфа-Банка

  1. В личном кабинете Альфа-Банка перейдите в раздел «Настройки».

2. В разделе «Настройки» нажмите на ссылку «Услуги партнеров Альфа-Банка».

3. На странице «Услуги партнеров Альфа-Банка» нажмите на ссылку «ПланФакт».

4. Переключитесь на вкладку «Управление услугой».
5. В списке Организаций выберите компанию (или ИП), для которой будет подключена услуга.
6. Для поля «Учетная запись во внешней системе» вставьте логин (идентификационный ключ), cкопированный при подключении Альфа-Банка в ПланФакте.

7. Нажмите кнопку «Подключить».
8. В появившемся информационном блоке проверьте верность данных, введите код из смс и нажмите кнопку «Подписать».

9. Убедитесь, что статус услуги изменился из «Отключена» на «На подключении» и далее на «Подключена».

Подписанная заявка исполняется в течение нескольких минут и интеграция включается.

Завершение подключения в ПланФакте

  1. После выполнения необходимых действий в личном кабинете банка, перейдите в ПланФакт и нажмите кнопку «Следующий шаг».
  2. Добавьте счета, которые требуется подключить к ПланФакту:
    – Введите точный номер счета.
    – Укажите дату начала синхронизации. Обратите внимание, что дата начала синхронизации не может быть раньше даты открытия счета в банке.
    – Добавьте еще счета, если это необходимо, нажав на кнопку «+Добавить еще один счет».
  3. Укажите частоту синхронизации и нажмите «Готово».

4. ПланФакт запустит процедуру синхронизации, и как только все будет готово, вы получите уведомление на e-mail.

Операции начнут автоматически поступать в систему.

«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке Альфа-Банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

4. В появившемся окне выберите компанию, которую нужно подключить, введите ИНН и нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».

5. Перед вами появится окно с подробной инструкцией для дальнейших действий. 

6. Согласно инструкции выполните подключение услуги в личном кабинете банка (подробнее см. выше в описании настройки из раздела «Начало работы»). Затем нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».
7. Добавьте счета, которые требуется подключить к ПланФакту:
    – Введите точный номер счета.
    – Укажите дату начала синхронизации. Обратите внимание, что дата начала синхронизации не может быть раньше даты открытия счета в банке.
    – Добавьте еще счета, если это необходимо, нажав на кнопку «+Добавить еще один счет».
8. Укажите частоту синхронизации и нажмите «Все готово, завершить настройки».

9. ПланФакт запустит процедуру синхронизации, и как только все будет готово, вы получите уведомление на e-mail.

Операции начнут автоматически поступать в систему.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?