Автоматизируйте движение сделок по воронке продаж с помощью ПланФакта. Синхронизируйте ваши операции в ПланФакте и сделки в amoCRM. 

При успешном завершении сделки, робот создаст операцию в ПланФакте автоматически. А при подтверждении даты оплаты в ПланФакте — обновит сделку. 

Настройте один раз правила интеграции и наслаждайтесь синхронизацией данных в двух системах.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВИДЖЕТ?

  1. В amoCRM зайдите в раздел Настройки → Интеграции.
  2. В строке поиска введите ПланФакт и кликните на карточку виджета.
  3. В появившемся окне виджета в поле API-ключ введите секретный ключ.
    Он указан в ПланФакте в разделе Настройки → Общие настройки → поле Токен API (ApiKey).
  4. Затем нажмите на кнопку Установить.

Если подключение успешно, то виджет изменит статус на «Подключено».

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ

Детальные настройки интеграции с amoCRM доступны в ПланФакте в разделе
Настройки → Интеграция с amoCRM.

Чтобы данные начали синхронизироваться, укажите, какие юрлица и счета должны быть подключены.

Затем настройте соответствие полей сделок в amoCRM и операций в ПланФакте. При создании операции на основании сделки значения полей будут наследоваться из указанных параметров сделки.

Возможно вам придется добавить новые поля для сделок в amoCRM, чтобы соотнести их с ПланФактом.

Виджет будет синхронизировать не только операции, но и ваших контрагентов. Для того, чтобы они корректно добавлялись в ПланФакт, укажите, какое поле Компании в amoCRM будет записываться как ИНН Контрагента в ПланФакте.

НАСТРОЙКА ЭТАПОВ ВОРОНКИ

Виджет будет синхронизировать данные по мере продвижения сделок по воронке продаж. Для этого необходимо выполнить настройку в ПланФакте, а затем в amoCRM.

в ПланФакте

Если у вас в CRM несколько воронок, то укажите ту, с которой будет работать интеграция. Затем настройте этапы воронки.

  1. Укажите из какой воронки сделки будут попадать в ПланФакт.
    Например,
    Когда сделка попадает в этап воронки Заявка в ПланФакте создается плановая операция на ее  основе.
  2. Определите, в какой этап перейдёт сделка, когда у привязанной к ней операции в ПланФакте подтвердят дату оплаты.
    И наоборот, при переходе сделки в этот этап у соответствующей операции в ПланФакте подтвердится дата оплаты.
    Например,
    Когда у операции в ПланФакте подтвердили дату оплаты, соответствующая сделка переходит в этап Успешно реализовано.
  3. Когда сделка  закрыта и не реализована ПлаФакт удалит соответствующую операцию. Укажите нужный этап воронки.

в amoCRM

Необходимо подключить виджет ПланФакта к указанным в настройках этапам воронки.

1. Перейдите в amoCRM → Сделки.
2. Нажмите кнопку Настроить воронку (или Настроить).

3. Кликните в этап воронки.

4. Найдите виджет ПланФакта и нажмите Добавить.

5. Выберите, при каком действии он будет выполняться.
    Например, При переходе или создании в этапе.

6. Нажмите Готово.

Аналогичным образом настройте все нужные этапы воронки и нажмите кнопку Сохранить.

ЗАДАЧИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА

Для вашего удобства ПланФакт сразу назначит новые сделки, созданные роботом, на менеджера и добавит задачу в CRM.

Сформулируйте тексты задач и выберите менеджера. 

После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Чтобы отменить синхронизацию, отключите виджет ПланФакта в CRM.

Вы нашли ответ?