Функция «Закрытие периода» фиксирует данные прошлого периода, чтобы никто случайно не создал, не изменил и не удалил операции в уже закрытом отрезке времени. 

Функция закрытия периода позволяет:

• зафиксировать данные после отчетного периода
• избежать случайных ошибок
• обеспечить точность отчетности

Функция доступна владельцу аккаунта, администратору (с правом настройки пользователей)

Как закрыть период для редактирования?

1. Перейдите в раздел "Настройки" → "Пользователи".
   
    
2. Выберите пользователя, которому необходимо поставить ограничение на редактирование периода и нажмите "Редактировать" (или создайте нового пользователя).
   
   
   
   
3. В блоке Настройки доступа поставьте чек-бокс "Ограничить изменение внесенных данных".

   
   

   
   
   
4. Выберите способ закрытия периода и сохраните настройки:
   
   •  до конкретной даты — укажите дату, до которой период будет закрыт.
   Пользователь сможет редактировать только те операции, дата оплаты или начисления которых позднее выбранной здесь даты.
   📍 Например, вы закрыли период до 31.07.2025. Это означает, что все операции с датой ≤ 31.07.2025 заблокированы для редактирования/удаления. 
   
   • по числу разрешенных дней — укажите количество дней (от 1 до 999), в течение которых изменения будут доступны.
   Пользователь сможет редактировать только те операции, дата оплаты или начисления которых входит в разрешенный период.
   📍 Например, вы указали 30 дней, сегодня 19.08.2025 → закрыт период до 20.07.2025 (включительно).
   
      

Что именно блокируется

• «Закрытый» период блокирует создание, изменение и удаление операций вручную в разделе Операции и в других разделах, где можно работать с операциями (включая групповые действия).

• Проверка операции осуществляется по обеим датам (дата оплаты и дата начисления): если хотя бы одна дата попадает в закрытый период — операция становится недоступной для редактирования/удаления; также нельзя создать операцию с датой в закрытом периоде.

• Ограничение не распространяется на импорт/интеграции/API — эти механизмы остаются активными

Что увидит ваш присоединенный пользователь

При попытке создать, удалить или изменить операцию, попадающую в закрытый период ПланФакт покажет сообщение с информацией о том, что действие невозможно выполнить, так как период закрыт.

Закрытие периода — простой способ зафиксировать результаты и защитить данные от случайных изменений. Эта функция делает работу в сервисе еще надежнее и удобнее.

Перейти в Настройки → Пользователи и поставить ограничение для нужных пользователей.

❓ Ответы на популярные вопросы

Кто может включать закрытие периода?
Владелец аккаунта, администратор с правом настройки пользователей.

Можно ли временно снять ограничение, чтобы внести правку?
Да — откройте профиль пользователя, снимите чек-бокс и сохраните. После правки снова включите и сохраните.

Закроет ли это импортированные операции и действия через API?
Нет — импорт, интеграции и API не затрагиваются; ограничение действует только для ручного создания/редактирования/удаления операций в интерфейсе.

Как рассчитывается граница для опции «по числу дней»?
Граница = сегодня − N дней (включительно). Все операции с датой ≤ этой границы считаются закрытыми.

Что увидит мой сотрудник при попытке сохранить операцию в закрытом периоде?
Появится сообщение с информацией о недоступности изменений в закрытом периоде.