📅Плановые суммы в отчетах ДДС и ОПУ
В ПланФакте появилась возможность смотреть плановые и фактические показатели в отчетах ДДС и ОПУ.
Теперь для анализа бюджета не нужно переходить в отдельный раздел и вручную сравнивать данные. Плановые суммы отображаются прямо в отчетах рядом с фактическими показателями, поэтому пользователь сразу видит, насколько бизнес идет по плану.
Сейчас в программе появилась новая функция, которая меняет подход к работе с отчетами о движении денежных средств (ДДС) и о прибылях и убытках (ОПУ).
Зачем это нужно?
Функция помогает сравнивать плановые и фактические показатели прямо в отчетах ДДС и ОПУ.
С ее помощью можно:
Быстро оценить исполнение бюджета
План и факт отображаются в одном отчете, поэтому сразу видно, насколько фактические доходы и расходы соответствуют плану.Найти отклонения без ручного сравнения
Не нужно переходить в другие разделы и сопоставлять суммы вручную — разница между планом и фактом видна в отчете.Получить полную картину по отчету
В детализации отображаются не только фактические операции, но и плановые значения, которые нужны для анализа и принятия решений.
Как пользоваться функцией?
1. Откройте отчет (Движение денег или Прибыли и убытки)
Нажмите на три точки справа для включения плановых сумм - Показывать план.
2. Отображение плана
В разделе Операции должны быть созданы операции на будущий период с неподтвержденными датами (дата оплаты или дата начисления).
План в прошлом периоде - не отображается, так как план считается не актуальным.
План в текущем периоде - план отображается под фактом меньшим шрифтом. Это позволяет видеть отклонения от плана в режиме реального времени.
План в будущем периоде - план становится основным значением, так как фактические данные еще не сформировались.
Итоговый столбец - если в выбранном периоде есть текущий день, «Итого» делится на факт и план; если выбран только будущий период — отображается только итог по плану, а если только прошлый — только итог по факту.
На скриншоте видно, что плановая сумма прошлого периода не отображается, у текущей даты (1 июля) 2 суммы, далее только плановые данные:
Работа с трендами с учетом плановых данных
Колонка «Тренд» стала еще более информативной. Теперь линия тренда строится с учетом как фактических, так и плановых значений.
Мини-график: На странице отчета отображается одна линия. Для прошлых периодов она сплошная (факт), для текущего и будущих — пунктирная (план).
При клике на тренд открывается детальный график. На нем прошлый период отображается сплошной линией, а текущий и будущие — пунктирными.
Если нужна помощь❓
Мы всегда на связи:
- чат в правом нижнем углу — самый быстрый способ
- e-mail: support@planfact.io
- телефон: 8 (800) 777-54-23