Точка Банк. Подключение к ПланФакту.
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
Раздел Операции - Три точки в верхнем правом углу → Подключить банк.
Раздел Справочники - Мои счета → кнопка справа от названия и реквизитов Подключить интеграцию.
Начало работы (Зеленое поле ПФ) в левом верхнем углу аккаунта.
Раздел Настройки - Интеграции → Банки и карты:
ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ШАГ 1
На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите номер телефона. Нажмите Продолжить, введите код из смс. Введите пароль и нажмите Войти.
В открывшемся окне нажмите Перейти к настройке. Этим вы разрешаете ПланФакту загружать ваши операции из банка.
Выберите юрлицо, которое хотите подключить, и оставьте обе галочки для него. Затем нажмите Продолжить.
После настройки появится информация об успешном предоставлении доступа ПланФакту для выбранного юрлица из банка. Нажмите Продолжить.
ШАГ 3
- отметьте галочками те счета в Точка Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- укажите дату начала синхронизации;
- укажите частоту синхронизации;
- нажмите кнопку Завершить подключение.
Теперь ваша интеграция подключена, ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ