Что такое проект и зачем он нужен

Проект — это способ объединить операции, которые относятся к одному заказу или направлению бизнеса, чтобы понять его финансовый результат.

Проще говоря, проект помогает ответить на главный вопрос:
зарабатываете вы на конкретной работе или теряете деньги.

📌 Пример:

Компания делает ремонт квартир. Каждый объект — это отдельный проект.
В нем учитываются:

• поступления от клиента
• расходы на материалы, работу, подрядчиков

В итоге вы видите прибыль по каждой квартире.

Когда стоит использовать проекты

Проекты полезны, если вам важно анализировать бизнес не только в целом, но и по частям:

• по заказам (ремонт, разработка, производство)
• по менеджерам
• по точкам продаж
• по направлениям бизнеса

Что дает проектный учет

Проекты помогают принимать управленческие решения на основе цифр.

С их помощью вы понимаете:

• сколько уже потратили на проект
• сколько заработали
• есть ли прибыль или убыток

А также отвечаете на ключевые вопросы:

1. Сколько денег из предоплаты можно использовать на другие цели
2. Какие деньги трогать нельзя (они нужны для завершения проекта)
3. Выгоден ли проект и стоит ли продолжать работу

Как это работает в ПланФакте

Посмотрите короткое видео — в нем показано, как создавать проекты и работать с ними:

👉 https://vkvideo.ru/video-135181621_456239965

Как создать проект

Есть два способа:

1. Через раздел «Проекты»

• Перейдите в раздел Проекты
• Нажмите Создать

2. При создании операции

• В поле Проект нажмите Создать новый проект

Как привязать операции к проекту

Каждую операцию (доход или расход) можно отнести к проекту — тогда она будет учитываться в его финансовом результате.

Можно ли одну операцию отнести к нескольким проектам

Да, если операция относится сразу к нескольким проектам, ее можно разделить.

Как разбить операцию по проектам:

1. Откройте операцию в режиме редактирования
2. Под суммой нажмите Разбить сумму
3. Выберите способ разбиения — Проект
4. Укажите суммы для каждого проекта

📌 По умолчанию создается 2 строки, но можно добавить больше.

Если сумма не полностью распределена

Часть суммы можно оставить без проекта — это нормально.

Например, если расход относится к бизнесу в целом, а не к конкретному проекту.

Важно помнить

• Один проект = одна логика учета (заказ, направление и т.д.)
• Все операции по проекту должны быть в нем учтены
• Чем аккуратнее распределены операции — тем точнее прибыль

❓ Ответы на популярные вопросы

Можно ли не использовать проекты?
Да. Проекты — это дополнительная аналитика. Если вам не нужно считать прибыль по заказам или направлениям, можно работать без них.

Можно ли привязать одну операцию к нескольким проектам?
Да. Для этого используйте функцию «Разбить сумму» и распределите сумму по нужным проектам.

Что будет, если не указать проект в операции?
Такая операция не попадет в аналитику по проектам. Это может исказить расчет прибыли.

Можно ли изменить проект у уже созданной операции?
Да, откройте операцию на редактирование и укажите нужный проект.

Можно ли удалить проект?
Да, но если к нему привязаны операции, это может повлиять на аналитику. Рекомендуется сначала проверить данные.

Как понять, прибыльный проект или нет?
ПланФакт автоматически учитывает все доходы и расходы проекта — вы видите итоговую прибыль или убыток.

Можно ли часть суммы оставить без проекта?
Да. Это удобно, если операция относится к бизнесу в целом, а не к конкретному проекту.

📚  Полезные материалы

• Список проектов
• Группировка проектов
• Карточка проекта
• Как разбить операцию на части