Групповые действия.
В ПланФакте для совершения одинаковых действий сразу над несколькими платежами предусмотрены групповые действия над операциями, которые доступны в меню групповых действий.
Групповыми действиями можно:
- Менять параметры выделенных операций (даты оплаты, счет, сумма, дата начисления, контрагент и др.)
- Подтверждать или снимать подтверждение даты оплаты и даты начисления в операциях.
- Изменить тип операции с Выплата на Перемещение.
Зайдите в раздел Операции.
Отметьте в списке операций галочками те платежи, которые требуется изменить.
Обратите внимание на шапку таблицы, здесь отображается меню групповых действий.
Оно включает в себя:
Данные о количестве выбранных операций и их сумме
Инструмент Изменить для редактирования операций
Инструмент Экспорт позволяет экспортировать выделенные операции в файл Excel
Инструмент Удалить
При изменении группы платежей в окне для редактирования в полях ввода может быть установлено значение Оставить как есть. Это значит, что у выбранных операций значение параметра отличается. Если вы не измените его, то после сохранения у каждой операции оно останется прежним.
При выборе операций разного типа некоторые поля могут быть недоступны для редактирования. ПланФакт их заблокирует или не отобразит, чтобы исключить ошибки.
Изменение типа операции Выплата на Перемещение:
Часто возникает ситуация - Банк загрузил снятие наличных как выплату.
Такие операции можно массово превращать в перемещения.
Выделяйте группу операций подряд в 2 клика:
Выберите первую операцию
Зажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее, выберите последнюю операцию
Попробуйте данную возможность. Она значительно ускорит вашу работу с ПланФактом.
Помните, что в ПланФакте нет функции «Отменить действие», восстановить удаленные или измененные операции автоматически не получится.
Групповые действия с разбитыми операциями не возможны.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ