Интеграция с банками — самый удобный способ автоматизации учета. Настройте синхронизацию один раз, после этого операции из банка будут появляться в ПланФакте автоматически. 

К ПланФакту можно подключить 4 банка:

Если вашего банка нет в данном списке, то воспользуйтесь загрузкой выписки в формате 1С (*.txt).

Как подключить банк?

Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».
  3. В появившемся окне выберете банк.
  4. Далее следуйте пошаговым инструкциям на экране.

«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке свой банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».
  4. Далее следуйте инструкциям, которые даны на каждом шаге подключения.

Подробнее о подключении каждого банка читайте в наших статьях: 

Дополнительные опции в разделе «Интеграция с банками»

Когда банк уже подключен к ПланФакту, отображаются следующие данные и инструменты:

  1. Название компании, к которой подключен банк.
    Под ним выводится количество счетов, которые будут синхронизированы.
  2. Статус подключения. Возможны только 2:
    – Подключить к ПланФакту
    – Подключен к ПланФакту. Под этим статусом выводится информация о частоте синхронизации и о дате и времени последней.
  3. Инструменты:
    – Синхронизировать сейчас. ПланФакт запустит процедуру получения операций из банка по вашему требованию.
    Загрузка данных будет начата от даты последней синхронизации -15 дней.
    – Изменить настройки. В появившемся окне можете выбирать другие счета для синхронизации, указать новую частоту.
    – Отключить банк. При этом ранее загруженные данные сохранятся в ПланФакте. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В случае, когда данные загружаются не за весь период, ПланФакт введет начальный остаток по счету, соответствующий данным банка. Вы можете его увидеть в разделе Мои счета.

2. Если синхронизация работает неверно или не работает.
– Проверьте данные о подключении.
Например, если под названием компании выведено «Подключено счетов: 0», это означает, что синхронизация не работает.
– Отключите банк, нажав на «крестик» и выполните подключение снова.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?