- Перейдите в раздел «Настройки»
- Откроется пункт «Общие настройки»
- Для сохранения всегда нажимайте кнопку «Сохранить изменения»
Рассмотрим каждую опцию отдельно
Название бизнеса
Это название вашей компании. Оно отображается в Показателях.
Токен API (ApiKey)
Авторизационный ключ для использования открытого API ПланФакта, а также для настройки интеграции с amoCRM.
Под полем есть ссылка на Документацию к API ПланФакта.
Вы можете создать собственную интеграцию с нужной системой, с помощью ваших программистов.
Основная валюта
Выбор валюты аккаунта по умолчанию. Все сводные данные будут считаться именно в ней. Например, в отчете Баланс или в Показателях. При этом валюта операций может быть любой (она зависит от валюты счета)
Сопоставление операций
Может возникнуть ситуация, когда запланированная вами в ПланФакте операция подтвердилась в банке другой датой. Для того чтобы в системе сопоставился ваш плановый платеж с транзакцией из банка, настройте разницу между датами таких операций.
Рассмотрим пример
- В ПланФакте есть операция с датой оплаты 09.04.2019.
- Дата оплаты должна быть НЕ подтверждена.
- Загружаем банковскую выписку, в которой этот платеж проведен 11.04.2019.
- В настройках установлен параметр 3 (дня).
- В результате ПланФакт при загрузке операций из банка проверит совпадения на 3 дня в прошлое и 3 дня в будущее. При обнаружении такового подтвердит дату оплаты у планового платежа и скорректирует ее в соответствии с банком.
Вам не придется вручную сверять данные. ПланФакт все сделает сам.
Классификация расходов
Выберите, какую классификацию расходов вы применяете:
- Прямые и косвенные
- Постоянные и переменные
- Не использовать
Эта настройка влияет на Отчет о прибылях и убытках. Если вы используете классификацию расходов, то ПланФакт покажет вам промежуточные прибыли для разных групп расходов — валовая, операционная, EBITDA и пр.
Дополнительно читайте в нашей статье об учетных статьях.
Дополнительные опции
- Отображать копейки — данная опция влияет только на отображение, в расчетах копейки применяются всегда.
- Показывать кассовые разрывы, которые начались и закончились в прошлом.
ПланФакт всегда будет предупреждать Вас о кассовых разрывах в настоящем и будущем, но если вам не хочется вспоминать о тех, которые уже удалось пережить, просто снимите галочку с этой настройки. - Показывать дату начисления при добавлении операции.
Вы можете включать и выключать отображение поля «Дата начисления» при добавлении операции. - Показывать фильтр Даты начисления в разделе Операции.
Вы можете включать и выключать отображение фильтра «Дата начисления» в разделе «Операции».
Для присоединенных пользователей раздел «Общие настройки» имеет сокращенный вид.
Ваши сотрудники смогут менять настройки, которые влияют на отображение ПланФакта только у данного пользователя.
