- Перейдите в раздел «Настройки»
- Откроется пункт «Общие настройки»
- Для сохранения всегда нажимайте кнопку «Сохранить изменения»
Рассмотрим каждую опцию отдельно
Название бизнеса
Это название вашей компании. Оно отображается в Показателях.
Основная валюта
Выбор валюты аккаунта по умолчанию. Все сводные данные будут считаться именно в ней. Например, в отчете Баланс или в Показателях. При этом валюта операций может быть любой (она зависит от валюты счета)
Классификация расходов
Выберите, какую классификацию расходов вы применяете:
- Прямые и косвенные
- Постоянные и переменные
- Не использовать
Эта настройка влияет на Отчет о прибылях и убытках. Если вы используете классификацию расходов, то ПланФакт покажет вам промежуточные прибыли для разных групп расходов — валовая, операционная, EBITDA и пр.
Дополнительно читайте в нашей статье об учетных статьях.
Дополнительные опции
- Отображать копейки.
Опция влияет только на отображение, в расчетах копейки применяются всегда. - Подставлять текущую дату при копировании операции.
При копировании прошлой или будущей операции в поле «Дата оплаты» будет подставляться текущая дата, а не дата копируемой операции. - Показывать кассовые разрывы, которые начались и закончились в прошлом.
ПланФакт всегда будет предупреждать вас о кассовых разрывах в настоящем и будущем, но если вам не хочется вспоминать о тех разрывах, которые уже удалось пережить, просто снимите галочку с этой настройки. - Показывать дату начисления при добавлении операции.
Вы можете включать и выключать отображение поля «Дата начисления» при добавлении операции. - Показывать фильтр Даты начисления в разделе Операции.
Вы можете включать и выключать отображение фильтра «Дата начисления» в разделе «Операции». - Отображать категорию статей в списке операций.
При включении этой настройки в списке операций рядом со статьей будет указана ее категория. - Сделать поле Назначение платежа необязательным.
При включении этой настройки поле «Назначение платежа» станет необязательным, и при добавлении операции заполнять его будет не нужно. - Скрыть подсказки-вопросы.
Если уже хорошо знаете ПланФакт, и вам не нужны подсказки-вопросы, то можно их скрыть. - Показать номер платежного поручения.
При включении этой настройки номер платежного поручения будет отображаться, если он есть.
Ваши присоединенные пользователи могут менять настройки, которые повлияют на отображение данных в ПланФакте только у данного пользователя.