Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».
  3. В появившемся окне выберите Тинькофф Банк.

4. Введите ИНН компании, которую хотите подключить, если у компании есть КПП, укажите его, если нет — оставьте поле пустым и нажмите «Следующий шаг».

5. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите номер телефона, код из смс и пароль. На следующей странице оставьте все галочки включенными для корректного подключения и нажмите «Продолжить». 

Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
6. После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
    – отметьте галочками те счета в Тинькофф Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
    – при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;

– укажите дату начала синхронизации;
    – укажите частоту синхронизации;
    – нажмите кнопку «Готово!».

ПланФакт автоматически начнет загрузку данных. Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.

«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке Тинькофф Банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

4. В появившемся окне выберите компанию, которую нужно подключить, введите ИНН, если у компании есть КПП, укажите его, если нет — оставьте поле пустым и нажмите кнопку «Следующий шаг».

5. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите номер телефона, код из смс и пароль. На следующей странице выберите 1, 2 и последний пункт и нажмите «Продолжить». (см. выше)

Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.

6. После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
    – отметьте галочками те счета в Тинькофф Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
    – при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
    – укажите дату начала синхронизации;
    – выберите частоту синхронизации;
    – нажмите кнопку «Сохранить и загрузить».

ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время. 

Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.

Нажмите на кнопку «Сохранить в системе» и все данные попадут в ПланФакт.

Если  у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело. 

Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?