Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Загрузить платежи».
  3. Выберите блок «Автоматически из банка».
  4. В появившемся окне выберите Альфа-Банк.

4. Введите ИНН компании, которую хотите подключить и нажмите «Следующий шаг».

5. Оставьте ПланФакт открытым и в соседней вкладке браузера и перейдите в Личный кабинет Альфа-Банка для подключения услуги (подключение доступно в старой версии личного кабинета).

Подключение услуги в Личном кабинете Альфа-Банка

  1. В личном кабинете Альфа-Банка перейдите в раздел «Сервисы» — «Все сервисы».
  2. Переключитесь на вкладку «Партнерские сервисы» — «Учет».
  3. В списке сервисов выберите ПланФакт.

4. В открывшемся окне введите логин, с которым вы входите в сервис ПланФакт, и нажмите «Подключить».

5. После проверки введенных данных откроется заявка на подключение интеграции с ПланФактом. Ее необходимо подписать с помощью смс-кода, который будет отправлен после нажатия на кнопку «Подписать заявку», при этом Вы должны согласится с условиями подключения сервиса, установив чек-бокс.

Подписывая заявку с условиями подключения сервиса, Вы поручаете Банку передавать ПланФакту сведения о клиенте, его счетах и операциях по счетам до момента отключения данной услуги в установленном порядке, со своей стороны ПланФакт получит доступ на формирование в системе для клиента проектов распоряжений по счету (черновиков платежных поручений).

6. Убедитесь, что статус услуги изменился на «Подключено».

Срок подключения интеграции — 5 минут с момента подписания заявки на подключение с помощью смс-кода в «Альфа-Бизнес Онлайн» (в любой день).

Если в эти сроки подключения не произошло:

Статус подключения ПланФакта будет отражен в разделе «Сервисы» — «Все сервисы» на вкладке «Партнерские сервисы».

Полная инструкция от Альфа-банка находится здесь.

Завершение подключения в ПланФакте

  1. После выполнения необходимых действий в личном кабинете банка, перейдите в ПланФакт и нажмите кнопку «Следующий шаг».
  2. Добавьте счета, которые требуется подключить к ПланФакту:
    – Введите точный номер счета (без дефисов и пробелов).
    – Укажите дату начала синхронизации. Обратите внимание, что дата начала синхронизации не может быть раньше даты открытия счета в банке.
    – Добавьте еще счета, если это необходимо, нажав на кнопку «Добавить еще один счет».
  3. Укажите частоту синхронизации и нажмите «Готово».

4. ПланФакт запустит процедуру синхронизации, и как только все будет готово, вы получите уведомление на e-mail.

Операции начнут автоматически поступать в систему.

«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке Альфа-Банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

4. В появившемся окне выберите компанию, которую нужно подключить, введите ИНН и нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».

5. Перед вами появится окно с подробной инструкцией для дальнейших действий. 

6. Согласно инструкции выполните подключение услуги в личном кабинете банка (подробнее см. выше в описании настройки из раздела «Начало работы»). Затем нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».
7. Добавьте счета, которые требуется подключить к ПланФакту:
    – Введите точный номер счета.
    – Укажите дату начала синхронизации. Обратите внимание, что дата начала синхронизации не может быть раньше даты открытия счета в банке.
    – Добавьте еще счета, если это необходимо, нажав на кнопку «Добавить еще один счет».
8. Укажите частоту синхронизации и нажмите «Все готово, завершить настройки».

9. ПланФакт запустит процедуру синхронизации, и как только все будет готово, вы получите уведомление на e-mail.

Операции начнут автоматически поступать в систему.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?