Автоматизируйте движение сделок по воронке продаж с помощью ПланФакта. Синхронизируйте ваши операции в ПланФакте и сделки в amoCRM.
При успешном завершении сделки, робот создаст операцию в ПланФакте автоматически. А при подтверждении даты оплаты в ПланФакте — обновит сделку.
Настройте один раз правила интеграции и наслаждайтесь синхронизацией данных в двух системах.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВИДЖЕТ?
- В amoCRM зайдите в раздел Настройки → Интеграции.
- В строке поиска введите ПланФакт и кликните на карточку виджета.
- В появившемся окне виджета в поле API-ключ введите секретный ключ.
Он указан в ПланФакте в разделе Настройки → Общие настройки → поле Токен API (ApiKey). - Затем нажмите на кнопку Установить.
Если подключение успешно, то виджет изменит статус на «Подключено».
НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ
Детальные настройки интеграции с amoCRM доступны в ПланФакте в разделе
Настройки → Интеграция с amoCRM.
Чтобы данные начали синхронизироваться, укажите, какие юрлица и счета должны быть подключены.
Затем настройте соответствие полей сделок в amoCRM и операций в ПланФакте. При создании операции на основании сделки значения полей будут наследоваться из указанных параметров сделки.
Возможно вам придется добавить новые поля для сделок в amoCRM, чтобы соотнести их с ПланФактом (формат поля даты - "дата", суммы - "число", счета - "текст").
Виджет будет синхронизировать не только операции, но и ваших контрагентов. Для того, чтобы они корректно добавлялись в ПланФакт, укажите, какое поле Компании в amoCRM будет записываться как ИНН Контрагента в ПланФакте (формат поля - "текст").
НАСТРОЙКА ЭТАПОВ ВОРОНКИ
Виджет будет синхронизировать данные по мере продвижения сделок по воронке продаж. Для этого необходимо выполнить настройку в ПланФакте, а затем в amoCRM.
в ПланФакте
Если у вас в CRM несколько воронок, то укажите ту, с которой будет работать интеграция. Затем настройте этапы воронки.
- Укажите из какой воронки сделки будут попадать в ПланФакт.
Например,
Когда сделка попадает в этап воронки Заявка в ПланФакте создается плановая операция на ее основе. - Определите, в какой этап перейдёт сделка, когда у привязанной к ней операции в ПланФакте подтвердят дату оплаты.
И наоборот, при переходе сделки в этот этап у соответствующей операции в ПланФакте подтвердится дата оплаты.
Например,
Когда у операции в ПланФакте подтвердили дату оплаты, соответствующая сделка переходит в этап Успешно реализовано. - Когда сделка закрыта и не реализована ПлаФакт удалит соответствующую операцию. Укажите нужный этап воронки.
в amoCRM
Необходимо подключить виджет ПланФакта к указанным в настройках этапам воронки.
1. Перейдите в amoCRM → Сделки.
2. Нажмите кнопку Настроить воронку (или Настроить).
3. Кликните в этап воронки.
4. Найдите виджет ПланФакта и нажмите Добавить.
5. Выберите, при каком действии он будет выполняться.
Например, При переходе или создании в этапе.
6. Нажмите Готово.
Аналогичным образом настройте все нужные этапы воронки и нажмите кнопку Сохранить.
ЗАДАЧИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА
Для вашего удобства ПланФакт сразу назначит новые сделки, созданные роботом, на менеджера и добавит задачу в CRM.
Сформулируйте тексты задач и выберите менеджера.
После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить изменения».
Чтобы отменить синхронизацию, отключите виджет ПланФакта в CRM.