Установите приложение ПланФакт24 в вашем портале Битрикс24 для быстрого обмена информацией о выставленных счетах и поступивших оплатах.
Приложение синхронизирует счета в Битрикс24 и операции в ПланФакте.
- При выставлении счета, робот автоматически создаст плановую операцию в ПланФакте.
- При оплате счета, у соответствующей операции в ПланФакте подтвердится дата оплаты автоматически.
- При создании плановой операции в ПланФакте, будет выставлен соответствующий счет в Битрикс24.
- При подтверждении даты оплаты у операции в ПланФакте, счет в Битрикс24 перейдет в финальный успешный статус, например Оплачен.
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
- В вашем портале Битрикс24 перейдите в раздел Приложения.
- Введите в поисковой строке ПланФакт24.
- Нажмите кнопку Посмотреть.
- В карточке приложения нажмите Установить.
НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ
У меня еще нет аккаунта в ПланФакте
Если у вас еще нет аккаунта в ПланФакте, то его необходимо создать.
- Нажмите на кнопку Регистрация в ПланФакте.
- Заполните все поля, нажмите Отправить.
- Подтвердите указанный e-mail, для этого перейдите по ссылке в письме, отправленном на вашу электронную почту.
- Когда регистрация завершена, Битрикс24 автоматически заполнит поле ApiKey и приложение будет подключено.
Теперь вам нужно внести в аккаунт ПланФакта денежные счета, чтобы продолжить работу.
- Переходите по ссылке app.planfact.io
- Вводите данные для авторизации (высланы вам на почту после подтверждения регистрации)
- Переходите в раздел Справочники → Мои счета
- Добавьте ваши денежные счета
Переходите в Битрикс24 и укажите соответствие платежных систем Битрикс24 и счетов Планфакта в блоке «Настройки приложения».
У меня есть аккаунт в ПланФакте
Если вы уже зарегистрированы в ПланФакте, то для подключения приложения вам необходим Токен API (ApiKey).
- Зайдите в свою учетную запись ПланФакта.
- Перейдите в раздел Настройки → Мой профиль.
- Скопируйте значение в поле Токен API (ApiKey).
- Вставьте это значение в Битрикс24 в поле ApiKey
Укажите соответствие платежных систем Битрикс24 и счетов Планфакта в блоке «Настройки приложения».
Обратите внимание, в 1 версии приложение работает только с платежными системами, которые привязаны к компаниям. Платежные системы, привязанные к Контактам, временно не работают.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
- Приложение будет синхронизировать только Компании и Контрагентов с указанным ИНН.
- Данные из ПланФакта в Битрикс24 загружаются каждые 30 минут.
- Синхронизация возможна только для рублевых счетов ПланФакта.