ВНИМАНИЕ! Все действия, описанные в данном пункте, должны выполняться от имени полноправного пользователя базы 1С.
КАК НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ?
- В разделе «Обмен с сайтом «ПланФакт» выберите справочник «Настройки обмена с сайтом «ПланФакт».
2. На появившейся странице нажмите на кнопку «Создать».
Возможно создание нескольких обменов с сайтом, это может быть использовано в случае, если в базе «Бухгалтерия предприятия» ведется учет по нескольким организациям и для каждой из организаций существует отдельное подключение к сайту ПланФакт.
3. Заполните следующие поля:
- Наименование — укажите название настройки, например Настройка для «ООО Ромашка»;
- Дата начала обмена — выберите дату, начиная с которой банковские и кассовые документы будут поступать в ПланФакт.
- Api key — укажите ключ интеграции с ПланФактом
(перейдите в ПланФакт → раздел Настройки → Мой профиль → Токен API (ApiKey). Скопируйте ключ, указанный в этом поле, и вставте в поле Api key в 1С). - Установите флаг «Ограничивать по организации» и добавьте список тех, по которым будет происходить синхронизация.
- Предусмотрено 2 варианта обмена:
a) Автоматически по расписанию, для этого установите соответствующую галочку и укажите период синхронизации.
b) Вручную, для этого нажмите на кнопку «Выполнить обмен» на форме настройки обмена.
После нажатия на кнопку «Выполнить обмен», настройка синхронизации завершена.
НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 1С И ПЛАНФАКТА
Если у Вас в ПланФакте уже добавлены Юрлица, Счета и Контрагенты , то перед запуском синхронизации произведите дополнительную настройку.
- В окне «Настройки обмена с сайтом «ПланФакт» нажмите на кнопку «Синхронизация НСИ».
- На странице «Синхронизация НСИ» установите соответствие объектов 1С и ПланФакта. Автоматически сопоставление осуществляется следующим образом:
a) Организации ↔ Юрлица — по ИНН;
b) Банковские счета ↔ Безналичные счета — по номеру счета;
с) Контрагенты ↔ Контрагенты ПланФакта — по ИНН.
Автоматического сопоставления Касс и Наличных счетов не предусмотрено. - Если автоматическое сопоставление не произошло необходимо сделать это вручную.
В случае использования в учете кассовых документов, введите для каждой организации, участвующей в обмене, элемент справочника «Кассы организаций (для обмена с сайтом ПланФакт)»
На этой странице нажмите «Создать» и добавьте нужные кассы, указав Название, Владельца (юрлицо) и Валюту денежных средств.
На странице «Синхронизация НСИ» на вкладке «Кассы» укажите для наличных счетов из ПланФакта кассы из 1С.
Если каких-то объектов в 1С не хватает для сопоставления, добавьте их вручную по аналогии с кассами.
Если соответствие справочников не было задано, то может возникнуть ситуация, при которой синхронизация данных между 1С и ПланФактом приведет к дублированию объектов в ПланФакте.
ГДЕ УВИДЕТЬ, КАКИЕ ДАННЫЕ БУДУТ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ?
В окне «Настройки обмена с сайтом «ПланФакт» нажмите на кнопку «Документы для обмена». Вы увидите список документов, которые будут отправлены в ПланФакт. Изменяйте список по вашему желанию.
