Автоматизируйте обработку операций, поступающих из выписок, банка, telegram бота и excel. Сократите время на внесение данных.

Вы можете автоматически распределять операции по статьям, проектам, заменить контрагента и даже разбить на части.

Добавьте ваше первое правило. 

  1. Зайдите в раздел Настройки → Правила импорта.
  2. Нажмите кнопку «+ Добавить».

3. Введите название вашего правила.
4. Выберите тип операций, к которым оно будет применено.
5. Сформулируйте условие, по которому ПланФакт будет искать операции для обработки.

Пример

6. Укажите, как обработать платежи. ПланФакт может распределить операции по статьям, назначить проект или разбить сумму на части.

Пример

7. Сохраните правило, нажав на кнопку «Сохранить»

Новое правило размещается последним в списке и включается. При следующей загрузке данных оно будет применяться.

Обратите внимание, что правил может быть несколько. ПланФакт будет применять их в порядке расположения в списке. 

Вы можете изменить очередность правил, перетаскивая их мышью.

Отключайте правила, которые больше не нужны, изменив положение переключателя.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?