Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

Подключение в разделе Начало работы

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».
  3. В появившемся окне выберите ПриватБанк.

4. Выберите юридическое лицо, которое хотите подключить, и укажите его ИНН. Нажмите «Следующий шаг».

5. Далее в личном кабинете банка необходимо создать Автоклиента и ввести его id и token в соответствующие поля. 

Посмотрите подробную инструкцию для подключения Автоклиента 

6.  После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг 3 подключения банка:

  • отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом;
  • выберите счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение Создать новый счет;
  • укажите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета);
  • выберите частоту;
  • нажмите кнопку Готово.

ПланФакт автоматически начнет загрузку данных. Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.

Подключение в разделе Настройки

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке Приват Банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

4. Выберите юридическое лицо, которое хотите подключить, и укажите его ИНН. Нажмите «Прейти к следующему шагу».

5. Далее в личном кабинете банка необходимо создать Автоклиента и ввести его id и token в соответствующие поля. Нажмите «Прейти к следующему шагу».

Посмотрите подробную инструкцию для подключения Автоклиента 

6.  После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг 3 подключения банка:

  • отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом;
  • выберите счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение Создать новый счет;
  • укажите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета);
  • выберите частоту;
  • нажмите кнопку:
    – Сохранить, чтобы завершить подключение и закрыть окно без немедленной загрузки данных.
    – Сохранить и загрузить, чтобы завершить подключение и перейти к немедленной загрузке данных из банка.

ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время. 

Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.

Нажмите на кнопку «Сохранить в системе» и все данные попадут в ПланФакт.

Если  у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело. 

Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?