Создавайте счета и отслеживайте оплаты по ним

В ПланФакте добавилась возможность выставления счетов на оплату вашим клиентам 

Переходите в раздел Счета и добавьте свой первый счет, нажмите на кнопку «+Добавить».

Заполните необходимые параметры и добавьте товары.

Вы можете увидеть все детали счета, перейдя в «Карточку». Нажмите на выставленный счет в списке. Обратите внимание, что ПланФакт автоматически создает соответсвующую счету плановую операцию. 

Посмотрите ваш счет, скачайте его в формате PDF и передайте клиенту. 

Попросите клиента точно указать номер счета в Назначении платежа при совершении оплаты. Затем, когда операция поступит из банка, ПланФакт прочтет номер счета и прикрепит оплату к выставленному счету автоматически.

Вы всегда сможете сделать это вручную, подробную инструкцию найдете в нашем разделе Помощь.

При поступлении фактических платежей, плановая операция пересчитается автоматически, информируя о том, какая сумма еще осталась к оплате.

В карточке счета вы можете удобно отслеживать все оплаты, которые приходили и видеть остаток.

Если счет полностью оплачен, плановой операции больше не будет, а в карточке вы увидите, соответствующий индикатор.

Выставляйте счета, отправляйте их своим клиентам, а затем удобно отслеживайте оплаты по ним.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?