Для выставления счета перейдите в раздел ПланФакта Счета и нажмите на кнопку «+Выставить счет».
Перед вами откроется форма для добавления нового счета.
Рассмотрим подробно каждый параметр счета
- Дата выставления – день, в который выставлен счет.
По умолчанию ПланФакт ставит текущую дату. - Дата оплаты – день, в который вы ожидаете последнее поступление денежный средств по счету, т.е. когда счет должен быть оплачен полностью. По умолчанию ПланФакт считает +3 дня от даты выставления счета.
(Вы можете изменить это значение в разделе Настройки→Настройки счетов) - Дата начисления – день, в который должны быть оказаны услуги или отгружены товары.
По умолчанию совпадает с Датой оплаты.
(Вы можете использовать начисление по желанию, подробнее о его назначении в счетах читайте в нашей статье) - Номер счета – формируется автоматически на основе заданного алгоритма, вы также можете ввести номер счета вручную. Просто поставьте курсор в поле и начните вводить.
Обратите внимание, что нельзя задать 2 одинаковых номера счета, поэтому мы рекомендуем вам выработать свой шаблон номера счета и ввести его в разделе Настройки→Настройки счетов, подробнее читайте в нашей статье. - Счет и юрлицо – выберите из списка тот банковский счет, на который должны поступить деньги.
Обратите внимание, что для формирования счета необходимо заполнить реквизиты юридического лица и банковского счета. ПланФакт подскажет вам, если это еще не сделано. - Контрагент – укажите организацию, которой вы выставляете счет.
- Товар или услуга – выберите товары или услуги, которые являются предметом счета. Укажите количество, а итоговую сумму ПланФакт посчитает автоматически. Отметьте галочкой добавлять НДС к стоимости или счет выставляется Без НДС.
Добавить товар или услугу вы можете при добавлении счета и в соответствующем справочнике Товары - Комментарий – добавьте дополнительный комментарий к выставляемому счету, ели это необходимо.
Нажмите кнопку «Посмотреть», чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш новый выставленный счет, затем нажмите «Добавить», чтобы сохранить его.
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Для корректного выставления счета, у вас должны быть заполнены реквизиты банковского счета.
ПланФакт подскажет вам, если каких-то данных недостает.
Нажмите на кнопку «Заполнить реквизиты счета», чтобы перейти в форму редактирования счета.
Укажите обязательно:
- БИК
- Банк
- Расчетный счет
- Кор. счет
Сохраните изменения.
РЕКВИЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Для корректного выставления счета, у вас должны быть заполнены реквизиты юридического лица.
ПланФакт подскажет вам, если каких-то данных недостает.
Нажмите на кнопку «Заполнить реквизиты юрлица», чтобы перейти в форму редактирования юрлица
Укажите обязательно:
- ИНН
- КПП
Дополнительно вы можете добавить следующую информацию, которая отобразится при выставлении счета:
- ФИО директора
- Подпись диретора
- Печать организации
- ФИО бухгалтера
- Подпись бухгалтера
- Логотип компании
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ
- Карточка счета. Отслеживание оплат
- Карточка счета. Отслеживание отгрузок
- Список счетов. Статусы счета
- Настройка счетов
- Список товаров