Для выставления счета перейдите в раздел ПланФакта Счета и нажмите на кнопку «+Выставить счет».

Перед вами откроется форма для добавления нового счета.

Рассмотрим подробно каждый параметр счета

  1. Дата выставления – день, в который выставлен счет.
    По умолчанию ПланФакт ставит текущую дату.
  2. Дата оплаты – день, в который вы ожидаете последнее поступление денежный средств по счету, т.е. когда счет должен быть оплачен полностью. По умолчанию ПланФакт считает +3 дня от даты выставления счета.
    (Вы можете изменить это значение в разделе Настройки→Настройки счетов)
  3. Дата начисления – день, в который должны быть оказаны услуги или отгружены товары.
    По умолчанию совпадает с Датой оплаты.
    (Вы можете использовать начисление по желанию, подробнее о его назначении в счетах читайте в нашей статье)
  4. Номер счета – формируется автоматически на основе заданного алгоритма, вы также можете ввести номер счета вручную. Просто поставьте курсор в поле и начните вводить.
    Обратите внимание, что нельзя задать 2 одинаковых номера счета, поэтому мы рекомендуем вам выработать свой шаблон номера счета и ввести его в разделе Настройки→Настройки счетов, подробнее читайте в нашей статье.
  5. Счет и юрлицо – выберите из списка тот банковский счет, на который должны поступить деньги.
    Обратите внимание, что для формирования счета необходимо заполнить реквизиты юридического лица и банковского счета. ПланФакт подскажет вам, если это еще не сделано.
  6. Контрагент – укажите организацию, которой вы выставляете счет.
  7. Товар или услуга – выберите товары или услуги, которые являются предметом счета. Укажите количество, а итоговую сумму ПланФакт посчитает автоматически. Отметьте галочкой добавлять НДС к стоимости или счет выставляется Без НДС.
    Добавить товар или услугу вы можете при добавлении счета и в соответствующем справочнике Товары
  8. Комментарий – добавьте дополнительный комментарий к выставляемому счету, ели это необходимо.

Нажмите кнопку «Посмотреть», чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш новый выставленный счет, затем нажмите «Добавить», чтобы сохранить его.

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Для корректного выставления счета, у вас должны быть заполнены реквизиты банковского счета.

ПланФакт подскажет вам, если каких-то данных недостает.

Нажмите на кнопку «Заполнить реквизиты счета», чтобы перейти в форму редактирования счета. 

Укажите обязательно:

  • БИК
  • Банк
  • Расчетный счет
  • Кор. счет

Сохраните изменения.

РЕКВИЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Для корректного выставления счета, у вас должны быть заполнены реквизиты юридического лица.

ПланФакт подскажет вам, если каких-то данных недостает.

Нажмите на кнопку «Заполнить реквизиты юрлица», чтобы перейти в форму редактирования юрлица 

Укажите обязательно:

  • ИНН
  • КПП

Дополнительно вы можете добавить следующую информацию, которая отобразится при выставлении счета:

  • ФИО директора
  • Подпись диретора
  • Печать организации
  • ФИО бухгалтера
  • Подпись бухгалтера
  • Логотип компании 

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

  • Карточка счета. Отслеживание оплат
  • Карточка счета. Отслеживание отгрузок
  • Список счетов. Статусы счета
  • Настройка счетов
  • Список товаров

Вы нашли ответ?