Подробную информацию по выставленному счету вы можете отследить в карточке счета.
Перейдите в раздел Счета и кликните на строку того выставленного счета, который интересует.
Откроется страница с подробной информацией о нем и возможностью изменить параметры.
Отслеживание оплат
Чтобы у счета появилась информация об оплатах, к нему должны быть привязаны операции с подтвержденной датой оплаты.
В зависимости от того, какой объем оплат выполнен, счет может находится в одном из трех статусов:
- Не оплачен (нет ни одного платежа)
- Частично (часть суммы оплачена)
- Оплачен (вся сумма счета оплачена)
В верхней части Карточки счета отображается блок «ОПЛАТА», в котором содержится информация о том, какой объем платежей по счету уже был выполнен.
Нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ ОПЛАТУ», укажите дату и сумму платежа. ПланФакт автоматически пересчитает сумму оплат и добавит соответствующую операцию к счету.
Используйте кнопку «Заполнить больше полей», когда хотите добавлять операцию, как обычно.
Операции, привязанные к счету, отображаются в соответствующем блоке карточки «Операции по счету». Используйте инструмент «–» (минус), чтобы отвязать операцию от счета, если она добавлена ошибочно.
В блоке «Операции, которые можно привязать к счету» вы видите те фактические платежи, которые могут быть прикреплены. Используйте инструмент «+» (плюс), чтобы прикрепить платеж. После этого, данные в карточке счета пересчитаются.
