Подробную информацию по выставленному счету вы можете отследить в карточке счета.

Перейдите в раздел Счета и кликните на строку того выставленного счета, который интересует.

Откроется страница с подробной информацией о нем и возможностью изменить параметры.

Отслеживание оплат

Чтобы у счета появилась информация об оплатах, к нему должны быть привязаны операции с подтвержденной датой оплаты.

В зависимости от того, какой объем оплат выполнен, счет может находится в одном из трех статусов:

  • Не оплачен (нет ни одного платежа)
  • Частично (часть суммы оплачена)
  • Оплачен (вся сумма счета оплачена)

В верхней части Карточки счета отображается блок «ОПЛАТА», в котором содержится информация о том, какой объем платежей по счету уже был выполнен.

Нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ ОПЛАТУ», укажите дату и сумму платежа. ПланФакт автоматически пересчитает сумму оплат и добавит соответствующую операцию к счету.

Используйте кнопку «Заполнить больше полей», когда хотите добавлять операцию, как обычно.

Операции, привязанные к счету, отображаются в соответствующем блоке карточки «Операции по счету». Используйте инструмент «–» (минус), чтобы отвязать операцию от счета, если она добавлена ошибочно.

В блоке «Операции, которые можно привязать к счету» вы видите те фактические платежи, которые могут быть прикреплены. Используйте инструмент «+» (плюс), чтобы прикрепить платеж. После этого, данные в карточке счета пересчитаются.

Операции, которые можно привязать к счету, должны удовлетворять следующим условиям:

  • тип – поступление
  • не привязаны к другому счету
  • дата оплаты подтверждена
  • дата оплаты не ранее даты выставления счета
  • контрагент такой же как и у счета
  • операция не разбита на части

Вы нашли ответ?