Подробную информацию по выставленному счету вы можете отследить в карточке счета.
Перейдите в раздел Счета и кликните на строку того выставленного счета, который интересует.
Откроется страница с подробной информацией о нем и возможностью изменить параметры.
Отслеживание отгрузок
Чтобы у счета появилась информация об отгрузках, к нему должны быть привязаны операции с подтвержденной датой начисления.
В зависимости от того, какой объем отгрузок выполнен, счет может находится в одном из трех статусов:
- Не выполнен (нет ни одной операции с подтвержденной датой начисления)
- Частично (часть отгрузок выполнена)
- выполнен (у всех операций )
В верхней части Карточки счета отображается блок «ОТГРУЗКА», в котором содержится информация о том, какой объем отгрузок по счету уже был выполнен.
Нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ ОТГРУЗКУ», укажите дату и сумму отгрузки. ПланФакт автоматически пересчитает сумму отгрузок и отредактирует плановую операцию по счету.
Используйте кнопку «Заполнить больше полей», когда хотите изменять операцию, как обычно.
Операции, привязанные к счету, отображаются в соответствующем блоке карточки «Операции по счету». Используйте инструмент «–» (минус), чтобы отвязать операцию от счета, если она добавлена ошибочно.
В блоке «Операции, которые можно привязать к счету» вы видите те фактические платежи, которые могут быть прикреплены. Используйте инструмент «+» (плюс), чтобы прикрепить платеж. После этого, данные в карточке счета пересчитаются.
Обратите внимание, что в зависимости от объема Оплат и Отгрузок ПланФакт автоматически будет информировать вас о долгах.
Например,
Сумма счета 100 ₽
Оплачено 20 ₽
Отгружено на 50 ₽
Дебиторка 30 ₽
