Подробную информацию по выставленному счету вы можете отследить в карточке счета.

Перейдите в раздел Счета и кликните на строку того выставленного счета, который интересует.

Откроется страница с подробной информацией о нем и возможностью изменить параметры.

Отслеживание отгрузок

Чтобы у счета появилась информация об отгрузках, к нему должны быть привязаны операции с подтвержденной датой начисления.

В зависимости от того, какой объем отгрузок выполнен, счет может находится в одном из трех статусов:

  • Не выполнен (нет ни одной операции с подтвержденной датой начисления)
  • Частично (часть отгрузок выполнена)
  • выполнен (у всех операций )

В верхней части Карточки счета отображается блок «ОТГРУЗКА», в котором содержится информация о том, какой объем отгрузок по счету уже был выполнен.

Нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ ОТГРУЗКУ», укажите дату и сумму отгрузки. ПланФакт автоматически пересчитает сумму отгрузок и отредактирует плановую операцию по счету.

Используйте кнопку «Заполнить больше полей», когда хотите изменять операцию, как обычно.

Операции, привязанные к счету, отображаются в соответствующем блоке карточки «Операции по счету». Используйте инструмент «–» (минус), чтобы отвязать операцию от счета, если она добавлена ошибочно.

В блоке «Операции, которые можно привязать к счету» вы видите те фактические платежи, которые могут быть прикреплены. Используйте инструмент «+» (плюс), чтобы прикрепить платеж. После этого, данные в карточке счета пересчитаются.

Обратите внимание, что в зависимости от объема Оплат и Отгрузок ПланФакт автоматически будет информировать вас о долгах.

Например,
Сумма счета 100 ₽
Оплачено 20 ₽
Отгружено на 50 ₽
Дебиторка 30 ₽

Вы нашли ответ?