Подключить банк вы можете двумя путями:

– Из раздела «Начало работы»
– Из раздела «Настройки»

НАЧАЛО РАБОТЫ

  1. Перейдите в раздел Начало работы (последний пункт левого меню).
  2. Нажмите кнопку Загрузить платежи → Автоматически из банка.
  3. В появившемся окне выберите Открытие банк.

ШАГ 1

Выберите юрлицо, счета которого вы хотите подключить к ПланФакту или создайте новое. Укажите ИНН этой компании и нажмите Следующий шаг.

ШАГ 2

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите Логин и Пароль. Нажмите «Войти», введите код из смс.

ШАГ 3

  1. Отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом.
  2. Укажите для них счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение Создать новый счет.
  3. Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
  4. Выберите частоту синхронизации
  5. Нажмите кнопку ГОТОВО

ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.

Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.

НАСТРОЙКИ

  1. Перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите пункт «Интеграция с банками».
  3. Найдите в списке банк Открытие и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

ШАГ 1

Выберите компанию, которую нужно подключить, введите ИНН и нажмите кнопку «Перейти к следующему шагу».

ШАГ 2

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите Логин и Пароль. Нажмите «Войти», введите код из смс.

ШАГ 3

Отметьте галочками те счета в банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом.

Выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским.

Укажите дату начала синхронизации, или оставьте значение За все время.

Выберите частоту синхронизации:

  • Два раза в день
  • Один раз в день
  • Раз в два часа

Проверьте данные и нажмите кнопку «Все готово, завершить настройки».

ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.

Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.

Нажмите на кнопку «Сохранить в системе» и все данные попадут в ПланФакт.

Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.

Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?