Правила обработки операций при импорте.
Автоматизируйте обработку операций, поступающих из выписок, по интеграции с банком, от эквайринга ЮКасса, Telegram бота и Excel. Сократите время на внесение данных.
Вы можете автоматически распределять операции по статьям, проектам, заменить контрагента и даже разбить на части. Правила позволяют автоматизировать работу с датой начисления.
Добавьте ваше первое правило:
1. Зайдите в раздел Настройки → Правила импорта → Для банков и карт.
2. Нажмите кнопку Создать.
3. Выберите тип операций, к которым оно будет применено.
4. Укажите условия, по которым ПланФакт будет искать операции для обработки.
5. Укажите параметры распределения. ПланФакт может присвоить операциям статьи, проект или разбить сумму на части, изменить дату начисления или разбить на период по начислению.
6. Перейдите к просмотру созданного правила и при необходимости примените его к уже существующим операциям.
7. Нажмите кнопку Создать (Создать и применить).
Новое правило размещается последним в списке. При следующей загрузке данных оно будет применяться.
Обратите внимание, что правил может быть несколько. ПланФакт будет применять их в порядке расположения в списке. Вы можете изменить очередность правил, перетаскивая их мышью. Отключайте правила, которые больше не нужны, изменив положение переключателя.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ