1. Перейдите в раздел Настройки.

2. Откроется пункт Общие настройки.

3. Для сохранения всегда нажимайте кнопку Сохранить изменения.

Настройки аккаунта

Название бизнеса

Это название вашей компании, будет отображаться в раздели Показатели.

 Основная валюта

Выбор валюты аккаунта по умолчанию. Все сводные данные будут считаться именно в ней. Например, в отчете Баланс или в Показателях. При этом валюта операций может быть любой (она зависит от валюты счета).

Настройки учета

Классификация расходов

Выберите, какую классификацию расходов вы применяете:

• Прямые и косвенные

• Постоянные и переменные

• Не использовать

Эта настройка влияет на Отчет о прибылях и убытках. Если вы используете классификацию расходов, то ПланФакт покажет вам промежуточные прибыли для разных групп расходов — валовая, операционная, EBITDA и пр.

 Дополнительно читайте в нашей статье об учетных статьях.

Создание и редактирование опций

• Подставлять текущую дату при копировании операции
  При копировании прошлой или будущей операции в поле Дата оплаты будет подставляться текущая дата, а не дата копируемой операции.

• Показывать поле «Дата начисления» при добавлении операции
  Вы можете включать и выключать отображение поля Дата начисления при добавлении операции.
• Сделать поле «Назначение платежа» необязательным
  При включении этой настройки поле «Назначение платежа» станет необязательным, и при добавлении операции заполнять его будет не нужно.

Список операций

• Показывать фильтр «Дата начисления» в разделе «Операции»
  Вы можете включать и выключать отображение фильтра Дата начисления в разделе Операции.
• Отображать категорию статей (доходы, расходы и др.) в списке операций
  При включении этой настройки в списке операций рядом со статьей будет указана ее категория.
• Показывать номер платежного поручения под статьей
  При включении этой настройки номер платежного поручения будет отображаться, если он есть.

Настройки отображения

• Отображать копейки
  Опция влияет только на отображение, в расчетах копейки применяются всегда.

• Показывать прошлые кассовые разрывы в верхней панели ПланФакта
  ПланФакт всегда будет предупреждать вас о кассовых разрывах в настоящем и будущем, но если вам не хочется вспоминать о тех разрывах, которые уже удалось пережить, просто снимите галочку с этой настройки.

• Скрыть подсказки-вопросы
  Если уже хорошо знаете ПланФакт, и вам не нужны подсказки-вопросы, то можно их скрыть.

Ваши присоединенные пользователи могут менять настройки, которые повлияют на отображение данных в ПланФакте только у данного пользователя.