НАЧАЛО РАБОТЫ

Быстрый старт

Справочники

🔐 Безопасность и конфиденциальность в ПланФакт

Финансы — важная сфера, и их защита — наш приоритет. В ПланФакт мы применяем банковские технологии безопасности, шифруем данные и не храним пароли. Как это устроено? Разбираемся 👇

Добавление операций в ПланФакт.

Типы операций. Параметры операций.

Какие бывают статьи учета в ПланФакте и зачем они нужны?

Статьи учета в ПланФакте помогают правильно распределять платежи и формировать точные отчеты. Далее рассмотрим, зачем они нужны и как их использовать для удобного управления бизнесом

Способы внесения данных.

Добавление операций. Создание операций. Загрузка операций.

Демо-бизнес.

Возможности ПланФакта на примерах бизнесов.

Общие настройки.

Сменить валюту. Отображать копейки. Выбрать классификацию расходов. Настроить сопоставление плановых и фактических операций.

Мои Счета. Группировка счетов.

Группировка счетов и новое меню счетов.

Как посмотреть остатки на счетах?

Кассовый разрыв, остаток на счету, движение денежных средств, ДДС.

Кнопка Это мое юрлицо / Преобразовать в контрагента

Лишний счет, Не мой счет, Контрагент, Это мое юрлицо, Преобразовать в контрагента

Учетные статьи. Привязка статьи контрагенту.

Карточка контрагента.

Пользователи и права доступа

Добавляйте в сервис других пользователей, членов команды или коллег и ограничивайте уровень доступа к данным

Добавление пользователя. Действия с карточкой пользователя.

Роли пользователей. Права доступа для пользователей. Создание пользователя. Редактирование прав доступа, действия с карточкой пользователя

Установка настроек доступа.

Разграничение прав доступа для пользователей. Запрет видимости проектов, юрлиц и счетов.

👆 На этом пока всё